一、2022年行業(yè)評述
1、主要政策
對于煙氣治理行業(yè)來說，2022年是相對平穩(wěn)的一年，“十四五”階段大氣治理工作基調(diào)已基本確定。在燃煤煙氣治理主要行業(yè)中，燃煤量較大的煤電行業(yè)治理政策基本無變化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入平穩(wěn)期。一方面，隨著“十四五”燃煤電站新建高峰，脫硫脫硝新上裝置量仍然較多。另一方面，燃煤電站超低排放改造基本進入收尾期，脫硫脫硝裝置運維行業(yè)受煤電經(jīng)營形勢影響盈利明顯下降；我國燃煤大戶鋼鐵行業(yè)超低排放改造進入深水、攻堅期，能否做到生態(tài)環(huán)境部要求的“四真”成為未來發(fā)展的關鍵。各地環(huán)保政策頻出，除了脫硫脫硝除塵等常規(guī)超低排放改造內(nèi)容，也呈現(xiàn)出一些新的特點和動態(tài)。
1.1協(xié)同治理降碳將成為行業(yè)發(fā)展主方向
當前我國生態(tài)文明建設同時面臨實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)和碳達峰碳中和兩大戰(zhàn)略任務，減污協(xié)同降碳、多污染物協(xié)同控制將成為環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展大趨勢。
2022年1月13日，工業(yè)和信息化部、科學技術部、生態(tài)環(huán)境部等三部門聯(lián)合印發(fā)《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》，提出引導企業(yè)從設計制造單一污染物治理技術裝備向多污染物協(xié)同治理轉(zhuǎn)變。推動龍頭企業(yè)從提供單一領域環(huán)保技術裝備，向多領域“產(chǎn)品+服務”供給轉(zhuǎn)變，提供一體化綜合治理解決方案，滿足重點區(qū)域、流域系統(tǒng)治理需求。
2022年6月13日，生態(tài)環(huán)境部等七部委聯(lián)合印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實施方案》，圍繞推進大氣污染防治協(xié)同控制，提出優(yōu)化治理技術路線，加大氮氧化物、揮發(fā)性有機物(VOCs)以及溫室氣體協(xié)同減排力度，開展煙氣超低排放與碳減排協(xié)同技術創(chuàng)新，研發(fā)多污染物系統(tǒng)治理等技術和裝備。
2022年6月15日，國內(nèi)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布《加快推進生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 深入打好污染防治攻堅戰(zhàn) 全力支撐碳達峰碳中和工作行動綱要（2021-2030年）》，提出聚焦鋼鐵、水泥、焦化等重點行業(yè)開展超低排放改造和污染物協(xié)同治理，推進工業(yè)園區(qū)、涉氣產(chǎn)業(yè)集群、移動源綜合治理，實現(xiàn)細顆粒物和臭氧協(xié)同控制。其中，研發(fā)PM2.5、汞、二噁英、三氧化硫、一氧化碳等煙氣多污染物協(xié)同控制等多項協(xié)同治理技術被納入附錄《生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展的技術、裝備和服務》中。
1.2持續(xù)推動重點行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型
我國“雙碳”目標提出2年有余，對于如何達成“雙碳”目標的討論也逐漸從務虛和概念層面轉(zhuǎn)為務實和操作層面，鋼鐵、有色金屬、建材等多個重點行業(yè)陸續(xù)出臺碳減排技術指南、碳達峰實施方案等政策文件，通過原燃料替代、綠色低碳關鍵技術突破、短流程制造等建設綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，有序推動行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。
2022年6月24日，科技部等9部門聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022-2030年）》，通過10項具體行動為科技支撐碳達峰碳中和繪就實施路線圖。煤炭清潔高效利用方面，研發(fā)低能耗的百萬噸級二氧化碳捕集利用與封存全流程成套工藝和關鍵技術。針對鋼鐵、水泥、化工、有色等重點工業(yè)行業(yè)綠色低碳發(fā)展需求，以原料燃料替代、短流程制造和低碳技術集成耦合優(yōu)化為核心，深度融合大數(shù)據(jù)、人工智能、第五代移動通信等新興技術，引領高碳工業(yè)流程的零碳和低碳再造及數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
2022年11月7日，工業(yè)和信息化部、我國發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設部等四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實施方案》。在強化總量控制、推動原料替代、轉(zhuǎn)換用能結(jié)構(gòu)、加快技術創(chuàng)新、推進綠色制造等方面部署重點任務，確保2030年前建材行業(yè)實現(xiàn)碳達峰。
1.3進一步推動煤電企業(yè)“三改聯(lián)動”
煤電行業(yè)既要發(fā)揮兜底保障作用，又要不斷提升清潔高效發(fā)展水平，“三改聯(lián)動”是關鍵一步。2022年1月24日,習近平總書記在中央政治局第三十六次集體學習時指出，大力推動煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動”。隨后，全國兩會《2022年政府工作報告》提出“堅持先立后破、通盤謀劃,推進能源低碳轉(zhuǎn)型。推動煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“。4月20日召開的國務院常務會議再次提出“推動煤電機組節(jié)能減排改造、靈活性改造、供熱改造，提高能源使用效率，全年改造規(guī)模超2.2億千瓦”。
1.4鼓勵短流程煉鋼工藝結(jié)構(gòu)發(fā)展
當前我國鋼鐵行業(yè)以煤、焦炭為主的高-轉(zhuǎn)長流程工藝結(jié)構(gòu)占主導地位，能源結(jié)構(gòu)高碳化。2022年7月7日，工業(yè)和信息化部、我國發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等三部門聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領域碳達峰實施方案》，提出鼓勵適度穩(wěn)步提高鋼鐵先進電爐短流程發(fā)展。到2025年，廢鋼鐵加工準入企業(yè)年加工能力超過1.8億噸，短流程煉鋼占比達15%以上。到2030年，短流程煉鋼占比達20%以上。
1.5多地推動重點行業(yè)超低排放改造
2022年7月，山東省發(fā)布《山東省水泥行業(yè)超低排放改造實施方案》，要求2023年年底前，全省完成水泥行業(yè)超低排放改造。2022年12月，山西省發(fā)布《山西省空氣質(zhì)量再提升2022-2023年行動計劃》，提出實施鋼鐵、焦化企業(yè)深度治理，其中鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機機頭煙氣顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于5mg/m3、5mg/m3、35mg/m3。2022年11月，江蘇發(fā)布《江蘇省生物質(zhì)電廠與鍋爐綜合治理實施方案》，提出2023年6月30日前，所有生物質(zhì)電廠完成超低排放改造。
1.6加強環(huán)保設備設施安全生產(chǎn)
今年以來，全國發(fā)生多起環(huán)保設備設施生產(chǎn)安全較大事故，引起社會廣泛關注。2022年12月，國務院安委辦、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部等三部門印發(fā)《關于進一步加強環(huán)保設備設施安全生產(chǎn)工作的通知》，部署加強環(huán)保設備設施安全生產(chǎn)，緊盯具有脫硫脫硝、揮發(fā)性有機物回收、污水處理、粉塵治理、蓄熱式焚燒爐5類重點環(huán)保設備設施企業(yè)。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
2.1電力環(huán)保行業(yè)動態(tài)
超低排放成效顯著，降低供電煤耗碳減排貢獻率高。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，截至2021年年底，達到超低排放限值的煤電機組約10.3億千瓦，約占全國煤電總裝機容量93%。全國6000千瓦及以上火電廠供電標準煤耗、廠用電率分別為301.5克/千瓦時、4.36%，較上年分別降低2.01克/千瓦時、0.29%。2021年，電力行業(yè)煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約為12.3萬噸、54.7萬噸、86.2萬噸，分別比上年下降20.7%、26.4%、1.4%；單位火電發(fā)電量煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別為22毫克/千瓦時、101毫克/千瓦時、152毫克/千瓦時。碳排放方面，2021年全國單位火電發(fā)電量二氧化碳排放約828克/千瓦時，相較于2005年下降21.0%。以2005年為基準年，從2006年到2021年，電力行業(yè)累計減少二氧化碳排放量約為215.1億噸，其中降低供電煤耗減排貢獻率為41.3%。
新增裝機帶動煤電脫硫脫硝行業(yè)市場提振。據(jù)《國內(nèi)能源大數(shù)據(jù)報告（2022）》，截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量22億千瓦，同比增長9.5%，增幅較上年提升3.7個百分點。2022年，全國新增發(fā)電裝機容量19087萬千瓦，同比增加8587萬千瓦，增速大幅提升，其中新增火電裝機5637萬千瓦，有力帶動相關燃煤煙氣脫硫脫硝除塵行業(yè)市場提振。
煤電經(jīng)營形勢影響脫硫脫硝運維行業(yè)效益。7月22日，國內(nèi)電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2022年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》，2021年五大發(fā)電集團煤電板塊虧損1427億元，累計虧損面達到80%左右，導致整體資產(chǎn)負債率同比提高2.2個百分點。2022年1-9月，全國煤電企業(yè)電煤采購成本同比額外增加2600億元左右。今年以來煤電企業(yè)采購的電煤綜合價持續(xù)高于基準價上限，電煤采購成本大幅上漲，漲幅遠高于煤電企業(yè)售電價格漲幅。雖然煤電企業(yè)嘗試通過工業(yè)供熱、摻燒城市污泥、售賣粉煤灰、靈活調(diào)峰、現(xiàn)貨交易等途徑增加收益，預計大型發(fā)電集團仍有超過50%-70%的煤電企業(yè)處于虧損狀態(tài)，加劇了脫硫脫硝行業(yè)經(jīng)營難度，很多燃煤煙氣脫硫脫硝工程建設項目、運維項目處于虧損狀態(tài)。
2.2鋼鐵行業(yè)超低排放動態(tài)
鋼鐵行業(yè)超低排放改造如火如荼推進。據(jù)國內(nèi)鋼鐵工業(yè)協(xié)會公開信息，截至2022年11月，已有118家企業(yè)申請超低排放公示，其中38家企業(yè)完成全流程超低排放改造公示，涉及產(chǎn)能約1.93億噸；24家企業(yè)完成部分超低排放改造公示，涉及產(chǎn)能約1.33億噸；55家企業(yè)正在進行公示前專家審核和完善整改，涉涉及產(chǎn)能約1.57億噸。
鋼鐵行業(yè)超低排放改造總體成效顯著，但也暴露出部分問題需解決。生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司有關部門負責人表示，鋼鐵行業(yè)為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)立下了汗馬功勞，超低排放改造進展符合預期，有力促進了空氣質(zhì)量改善、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、治理水平提升、環(huán)保技術進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，總體成效顯著。但超低排放改造工作中也出現(xiàn)了改造進展不平衡，部分非重點區(qū)域省份改造進展較慢，長三角地區(qū)公示進展相對較慢；部分企業(yè)改造不到位，選用科學性、穩(wěn)定性、可靠性存疑甚至是簡易低效的治理技術，不按超低排放相關文件甚至達標排放可行技術規(guī)范等要求開展改造；部分企業(yè)評估監(jiān)測工作質(zhì)量有待提高、個別已公示企業(yè)被發(fā)現(xiàn)存在突出環(huán)境違法問題等4方面問題。
2.3多地制定水泥超低排放改造計劃
多省市制定水泥超低排放改造計劃見下表：
2.4地方環(huán)保集團組建步伐加快
當前環(huán)保市場發(fā)展趨勢從零散轉(zhuǎn)向區(qū)域整合，從單體項目轉(zhuǎn)向綜合治理，多地組建省級環(huán)保集團受到市場廣泛關注。目前全國已有超過15個省級行政區(qū)先后成立了環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團或環(huán)保投資集團（不包含水利型的水務集團或水務投資集團）。其中，北京、廣東、黑龍江、四川、云南等5個省市的省級環(huán)保集團于2021年正式成立。2022年山東、湖北、陜西、安徽等多省籌劃、組建省級環(huán)保集團，省級環(huán)保集團隊伍正在不斷擴充，逐步成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“新勢力”。
二、2023年發(fā)展展望
在大力發(fā)展新能源、減污降碳背景下，煤電既要發(fā)揮兜底保障和靈活調(diào)節(jié)作用，支撐新型能源系統(tǒng)建設，同時也要充分發(fā)揮存量資產(chǎn)價值，積極適應新定位、提升新功能、拓展新模式，與燃煤發(fā)電緊密相關的脫硫脫硝產(chǎn)業(yè)也應服從這一定位。非電行業(yè)煙氣治理需求將持續(xù)釋放并提速。工業(yè)重點行業(yè)VOCs污染物治理、無組織排放管控和碳減排將持續(xù)快速推進，多污染物協(xié)同治理、二氧化碳捕集、封存和利用（CCUS）等試點、示范工程將加快部署。
1、電力行業(yè)
煤電建設高潮帶動煤電脫硫脫硝工程建設。近期，各省紛紛公布煤電機組準建名單，標志著煤電基建進入新一輪高峰。2022年先進季度獲核準煤電裝機為863萬千瓦，占2021年全年總量的近一半。2022年9月，我國發(fā)改委召開煤炭保供會議，提出2022-2023年新開工煤電1.65億千瓦，2024年保障投運煤電機組8000萬千瓦。為應對全社會用電需求的增長、保障冬季供暖需求以及支撐大型風光電基地可再生能源消納，預計“十四五”期間，我國將新增2.3—2.8億千瓦煤電機組，2025年末煤電裝機超過13億千瓦。作為燃煤污染物治理較大行業(yè)，這些新建煤電將極大帶動超低排放工程的配套建設。煤電運維虧損有望改善。在煤炭價格上漲的同時，電價也打開了上漲空間。2021年10月，我國發(fā)改委下發(fā)了燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知，電價浮動范圍由此前的上浮不超過10%、下浮不超過15%改為上下浮動原則上不超過20%，高耗能企業(yè)不受限制。這是對此前制定的電價市場化機制的深化，由此，火電企業(yè)的上網(wǎng)電價得以打開，煤價上漲的成本能夠得到部分彌補，進而緩解脫硫脫硝運維行業(yè)困境。重點關注煤炭清潔高效利用。2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，對煤電的表述是“合理控制煤電建設規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，推進以電代煤”，2022年3月，我國發(fā)改委、我國能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，對煤電的表述為“根據(jù)發(fā)展需要合理建設先進煤電，充分發(fā)揮現(xiàn)有煤電機組應急調(diào)峰能力，有序推進支撐性、調(diào)節(jié)性電源建設”。煤電從“合理控制”到“合理建設”，體現(xiàn)了我國國情下，煤炭清潔高效利用是實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的重要途徑。在此背景下，煤電高效清潔發(fā)電、煤電靈活智能發(fā)電、煤電耦合CCUS、煤電與新能源互補發(fā)展等為行業(yè)孕育出新的發(fā)展機遇。一批研究熱點涌現(xiàn)，如能源低碳轉(zhuǎn)型背景下煤電與新能源支撐耦合技術、靈活調(diào)峰背景下機組全負荷達標排放技術、“氫能熱”背景下煤電與氫能耦合煤混氨摻燒發(fā)電技術等，在推動行業(yè)轉(zhuǎn)型的同時也對傳統(tǒng)脫硫脫硝行業(yè)和現(xiàn)有環(huán)保裝置提出新挑戰(zhàn)。
2、鋼鐵行業(yè)
鋼鐵脫硫脫硝行業(yè)預期向好。據(jù)國內(nèi)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會脫硫脫硝專業(yè)委員會統(tǒng)計，當前鋼鐵行業(yè)完成超低排放主體改造工程的產(chǎn)能近4億噸，累計投資超過1500億元。預計2025年之前還有約4億噸鋼鐵產(chǎn)能待改造，按平均噸鋼投資360元計，市場空間將不低于1500億元。鋼鐵工業(yè)盈利水平呈下滑態(tài)勢，或?qū)⒂绊懫髽I(yè)超低排放建設項目。國內(nèi)鋼鐵工業(yè)整體進入了新一輪下行周期，呈現(xiàn)下游需求疲弱，生產(chǎn)成本高企，盈利水平大幅下滑的態(tài)勢。鋼鐵工業(yè)遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。國內(nèi)我國統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)利潤總額296.8億元，同比下降92.7%，在41個工業(yè)大類行業(yè)中，利潤總額降幅較大。面對市場的嚴重沖擊，鋼鐵企業(yè)當期效益急轉(zhuǎn)直下，計劃中的超低排放建設項目能否如期進行值得關注。在此背景下，鋼鐵行業(yè)超低排放改造如何進一步規(guī)范，可從以下幾方面著手：一是強化鋼鐵企業(yè)主體責任；二是引導機構(gòu)規(guī)范開展評估監(jiān)測；三是加強公示管理，建立實施評估監(jiān)測機構(gòu)記分機制；四是開通關于提供虛假數(shù)據(jù)、材料等弄虛作假的違紀違規(guī)行為的舉報通道。“雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展從煙氣末端治理開始向源頭減排和過程控制轉(zhuǎn)變。在源頭削減方面，進一步提高項目備案、置換門檻，推進粗鋼產(chǎn)量壓減，控制鋼材產(chǎn)品出口，研究突破污染物源頭控制技術；在過程控制方面，進一步提升能效，推動電爐短流程煉鋼，突破富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術；在末端治理方面，應持續(xù)推進超低排放改造，研發(fā)突破多污染物協(xié)同治理技術。
3、水泥行業(yè)
2021年12月，工信部印發(fā)的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》指出，提出“重點行業(yè)主要污染物排放強度降低10%”的目標，并指出“穩(wěn)步實施水泥、焦化等行業(yè)超低排放改造”。近年來，在綠色發(fā)展大趨勢下，國內(nèi)不少省份已經(jīng)根據(jù)自身實際制定水泥行業(yè)超低排放標準，并將其作為水泥企業(yè)豁免重污染天氣停限產(chǎn)的重要依據(jù)。在水泥行業(yè)和環(huán)保行業(yè)的共同努力下，SCR脫硝、過程減排、SNCR等技術、材料和工藝裝備已實現(xiàn)了一定規(guī)模的應用，水泥行業(yè)也逐漸探索出適合工藝特征的技術路線。
